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【深度】風電霸主求變守江山

作者: 日期: 2019/9/9 15:37:58 來源:

飯館老板:沒有客人時,店里連燈都不敢開

“因為電費高,飯店把燉煮、備料等環(huán)節(jié)都轉(zhuǎn)移到宿舍加工,給員工加工資搬運,店里只做必須現(xiàn)場加工的菜品。”一家飯館的老板告訴前來暗訪的督查組,為了節(jié)省電費,沒有客人時,店里連燈都不敢開,休息時直接拉閘斷電。一家商鋪老板說,自己100平方米的店鋪,即使只用普通照明,沒有大功率電器,每月電費也在千元以上。

天旗鳳凰城地處長春市二道區(qū)繁華路段,屬于消費檔次較高的商圈。上午十點,記者跟隨督查組來暗訪時發(fā)現(xiàn),這里的底商較為冷清,很多商鋪關門上鎖,只剩下稀稀落落的零星幾家商鋪在經(jīng)營。

“有一次店里還有客人,物業(yè)就把電掐了,我急得不行。”一家商鋪老板告訴督查組,物業(yè)收電費時不給憑據(jù),他們說多少就是多少。自己因為電費跟物業(yè)產(chǎn)生糾紛,協(xié)商無果后沒交電費,被物業(yè)掐了好幾次電。另一家商鋪老板吐槽說,由于商鋪已經(jīng)付出裝修成本,只能硬著頭皮干下去。

差價去哪兒了?

今年的政府工作報告提出,一般工商業(yè)平均電價再降低10%。在長春市各電力公司營業(yè)廳,督查組看到了張貼的電價明細,一般工商業(yè)電價經(jīng)過幾次降價后,每度電的目錄價格已經(jīng)調(diào)整為0.7375元。

然而,督查組暗訪長春市各大市場、商業(yè)綜合體時發(fā)現(xiàn),物業(yè)給租賃商戶每度電的價格從1.2元至1.4元不等,明顯高出當?shù)匾?guī)定的目錄電價。這里面的差價去哪兒了?

帶著這個問題,督查組走訪了長春幾家市場的物業(yè)管理公司。物業(yè)公司的有關負責人介紹,一般整棟商業(yè)綜合體裝的是總電表,商戶安裝的小電表不能直接和供電公司結(jié)算。由于電價分為高峰和低谷價格,加上電路損耗、維修管理等服務費用,給商戶轉(zhuǎn)供電的費用不再是基礎電價,而是包含了服務費;給商戶開具的收據(jù)名目也大多是服務費,而不是電費。

在長春市一家新開業(yè)的大型商業(yè)綜合體,督查組了解到,各家商戶的電費價格甚至不統(tǒng)一。有的大商戶享受供電公司的基礎電價,大多數(shù)商戶的電價在1.2元至1.35元不等。而電費的定價,早在商戶與物業(yè)公司簽訂服務合同時就已經(jīng)確定,把電價作為雙方的租賃協(xié)議內(nèi)容。

物業(yè)究竟有沒有轉(zhuǎn)供電的定價權?

成為金風科技(002202.S/02208.HK)總裁一個多月后,曹志剛出席了履新后的首份半年報董事會會議。

這份財報,或許讓他倍感壓力。作為中國第一大風機制造商,金風科技上半年實現(xiàn)營收157.33億元,同比增加42.65%;凈利潤11.84億元,同比下降22.58%。

這并不是由行業(yè)大環(huán)境造成的。相反,風電市場在去年觸底反彈,迎來新一輪的行業(yè)景氣期——政策多管齊下使“棄風”問題得以持續(xù)改善;重回風電大基地市場的呼聲漸高,今年以來,內(nèi)蒙古已啟動了1120萬千瓦大基地風電項目;中國海上風電市場進一步拓展,分散式風電也已具備加快發(fā)展的條件。

上半年,其他上市風電整機企業(yè)明陽智能(601615.SH)、上海電氣(601727.SH)、運達風電(300772.SH)等均實現(xiàn)營收、凈利“雙升”。其中,增長最猛的明陽智能實現(xiàn)營收40.15億元,同比增長57.9%,凈利潤3.34億元,同比增長129.3%。

有行業(yè)分析師對界面新聞記者表示,金風科技利潤下降主要因2017年上半年至2018年三季度,國內(nèi)風機產(chǎn)品降價導致。

風電機組訂單存在一年的交付周期。因此,從去年三季度起,低價訂單就困擾著金風科技,毛利率出現(xiàn)下滑。

多年穩(wěn)坐風機制造商頭把交椅的金風科技,已結(jié)束持續(xù)突進的“打江山”階段,步入“守擂”時代。

更換二把手

7月中旬,金風科技公布了新的總裁任命。時任金風科技董事兼執(zhí)行副總裁的曹志剛,接替王海波擔任總裁一職。王海波轉(zhuǎn)而擔任金風科技執(zhí)行副總裁。

曹志剛現(xiàn)年44歲,歷任金風科技電控事業(yè)部主任、副總工程師、副總裁、執(zhí)行副總裁等職。其大學畢業(yè)不久后即進入金風科技技術部門,至今已在金風科技工作逾20年。

曹出身技術,曾參與國產(chǎn)化600KW風力發(fā)電機組項目的開發(fā)研制,熟知風力發(fā)電機現(xiàn)場調(diào)試、運行維護及風電場的建設等。在接任總裁前,他主要負責金風科技核心主機業(yè)務及產(chǎn)業(yè)鏈管理。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示,金風科技之所以更換了新總裁,主要基于整個風電行業(yè)大背景的變化,調(diào)整了戰(zhàn)略——其自營風電場的戰(zhàn)略地位下降,核心主機業(yè)務戰(zhàn)略地位將升高。

此外,金風科技將把戰(zhàn)略重心從開疆拓土轉(zhuǎn)移至訂單的執(zhí)行上。其在補貼退坡的電價利好窗口期,收割的大量訂單正逐步進入執(zhí)行期,負責產(chǎn)業(yè)鏈的曹志剛肩負打好風機交付硬仗的重任。

年長一歲的王海波擔任總裁一職長達六年。其主要負責金風科技的營銷業(yè)業(yè)務、自營風電場開發(fā)業(yè)務,及分管國際與投資。2000年,他加入金風科技,2010年成為副總裁,三年后晉升總裁,成為金風科技董事長武鋼的得力助手。

王海波對金風科技的最大貢獻之一,是其負責的風電場開發(fā)公司北京天潤新能投資有限公司(下稱天潤新能),成為了金風科技新的盈利增長點,一度是主機業(yè)務不景氣時盤活現(xiàn)金流的法寶。

該公司成立于2007年,主營風電項目的開發(fā)與銷售。2008年,該公司就實現(xiàn)凈利潤1.07億元,對金風科技整機制造業(yè)務形成重要補充。

2011-2012年,中國風電行業(yè)進入低谷期,此前大規(guī)模、集中式快速發(fā)展的后遺癥顯現(xiàn),行業(yè)走上“下坡路”。

與此同時,風電整機制造商陷入“紅海”,80余家整機廠商陷入低價競爭泥淖。國家能源局收緊了對風力發(fā)電項目的審批,開始淘洗技術水平落后的整機制造企業(yè)。

2012年,因風機售價下降,金風科技的營業(yè)收入和凈利潤分別較上年同期降低27.01%和73.5%。

在風機業(yè)務低迷期,自營風電場被納入到金風科技的主營業(yè)務范疇。

在王海波的帶領下,天潤新能的風電運營業(yè)務規(guī)模爆發(fā),手握大量優(yōu)質(zhì)路條,在內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、甘肅、河北、山西、東北、華東等省份及地區(qū)斬獲諸多核準項目。

2013年,王海波晉升總裁。2014年,金風科技自營風電場業(yè)務盈利能力強勁,毛利率達60-70%,凈利潤率高達40%,遠高于主機設備的盈利能力,成為金風科技重要利潤增長來源。金風科技趁熱加碼,對天潤新能增資30億元以提高公司現(xiàn)金流和盈利。

2017年,天潤新能已躋身主流開發(fā)商行列。自營風電場業(yè)務戰(zhàn)略地位一舉上升,成為金風科技“核心業(yè)務板塊”。

2018年,天潤新能營收接近36億元,實現(xiàn)凈利潤超過21億元,成為金風科技利潤貢獻最大的板塊,占比約65%。

但隨著風電平價時代的趨近,風電場利潤攤薄,開發(fā)企業(yè)收益被壓縮,主機業(yè)務的競爭則變得更為激烈。

國內(nèi)整機企業(yè)開始紛紛回歸核心主機業(yè)務,投入主機的技術研發(fā)與產(chǎn)品迭代,進行廠房的布局與興建,集中力量決勝平價時代。

今年上半年,金風科技風電場開發(fā)業(yè)務營收占比從去年同期的18.3%下降至14.26%,同比下降逾11個百分點。

金風科技本為技術主體公司,自1998年在新疆烏魯木齊成立伊始,一直傾注巨大心力推動產(chǎn)品核心技術的開發(fā)與升級,主機業(yè)務始終占據(jù)重要地位。

曹志剛技術背景雄厚,在公司內(nèi)部具有足夠的話語權。

上述業(yè)內(nèi)人士認為,現(xiàn)階段,金風科技把總裁的位置交給性格謙和沉穩(wěn)、掌管核心風機業(yè)務的曹志剛,不足為奇。

追趕海上

在核心主機業(yè)務中,金風科技陸上風機的地位尚無人能夠撼動,但在海上則是另一番景象。

曾經(jīng)風電巨頭華銳風電(601558.SH)的董事長韓俊良于2011年率先提出“兩海戰(zhàn)略”——大力發(fā)展海上風電和海外市場。但受業(yè)績拖累,華銳風電未能如愿。

同年,重新登頂國內(nèi)風電整機企業(yè)龍頭老大位置的金風科技,決定大力投入海上風電,著手研發(fā)6兆瓦海上機組,并于當年完成了關鍵零部件的試制。

2012年,其6兆瓦樣機完成裝配,并著手推動作為國家863計劃支持的《超大型海上風力發(fā)電機組設計技術研究》研究課題的10兆瓦機組項目。

但之后,金風科技轉(zhuǎn)而對海上風電持保守立場。其判斷,行業(yè)海上風電發(fā)展速度緩行,故擱置了6兆瓦及以上更大兆瓦海上風電機型的研發(fā)投入。

業(yè)內(nèi)均認為,這家成立21年的老牌風電企業(yè),在經(jīng)歷了風電行業(yè)的野蠻生長與殘酷洗牌后,形成了穩(wěn)健審慎的風格。

2007年,風電行業(yè)步入爆發(fā)式增長期。華銳風電憑借1.5兆瓦和3兆瓦級風機優(yōu)勢贏得先機,加上薄利多銷的市場策略、強悍的總裝能力迅速打破行業(yè)格局,成為行業(yè)第一。

曹志剛曾在接受媒體采訪時表示,彼時金風科技簽約量也很大,但為了達到客戶合同要求,嚴格控制整個供應鏈以及機組的質(zhì)量,推遲了很多合同的履約。

事后證明,金風科技這一穩(wěn)扎穩(wěn)打的風格,最終助其登上了冠軍寶座。2012年前后,行業(yè)回歸理性,開發(fā)企業(yè)開始關注風電項目投資收益率與產(chǎn)品質(zhì)量,注重風機品質(zhì)的金風科技與遠景能源脫穎而出。華銳風電卻因質(zhì)量問題頻發(fā)、輕視供應鏈等原因,從行業(yè)第一梯隊掉落。

但中國海上風電的實際發(fā)展速度,超過了金風科技的預期。這讓它有些措手不及。

根據(jù)中國可再生能源學會風能專委會的數(shù)據(jù),2018年,中國海上風電發(fā)展提速,增長裝機容量達165.5萬千瓦,同比增長42.7%。

隨著風電平價及競價政策的出臺,以及陸上風電逐步進入飽和期,海上風電在去年底迎來核準潮,成為各大風電企業(yè)下一個競爭重地。

據(jù)界面新聞得到的數(shù)據(jù)顯示,截至目前,全國各省共核準海上風電項目容量達4000余萬千瓦。

在海上市場,金風科技卻不是霸主。截至2018年底,中國海上風電累計裝機444.5萬千瓦。其中,上海電氣以超過五成的市場份額領先,其次是遠景能源和金風科技。

近年來,明陽智能憑借其天然沿海的區(qū)位優(yōu)勢,及獨特的半直驅(qū)技術路線產(chǎn)品,也在大力挺進海上市場。

截至今年一季度末,明陽智能海上風電在手訂單容量達約418萬千瓦;金風科技的海上風電在手訂單容量僅為107萬千瓦。

被業(yè)內(nèi)認為“缺乏海上基因”的金風科技,開始彌補海上風機的發(fā)展短板。

2017年,“兩海戰(zhàn)略”首次出現(xiàn)在金風科技的主營業(yè)務中,旨在推動海外市場及海上業(yè)務的發(fā)展,以拓寬盈利渠道,擴大市場份額及鞏固行業(yè)優(yōu)勢。

據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會數(shù)據(jù),2018年,金風科技海上風電新增裝機量達4005萬千瓦,同比上升89.9%。

同年,金風科技推出海上6兆瓦平臺產(chǎn)品,全面替代3兆瓦平臺產(chǎn)品。其還發(fā)布了8兆瓦海上大容量機組,這款機型于今年6月獲市場首單。

2018年底,金風科技斥資15億元的風電整機項目落戶廣東陽江。按照規(guī)劃,其將在陽江建設海上風電整機及相應的配套零部件生產(chǎn)制造基地、海上風電大數(shù)據(jù)中心、智能運維基地、風電智慧能源基地等。

金風科技在今年半年報中稱,將采取穩(wěn)健發(fā)展戰(zhàn)略,打造“海上機組、海上工程、海上運維、海上培訓”四位一體海上整體解決方案。

想要攻克海上市場,新晉總裁曹志剛面臨的首要難題是:與陸上強健的供應鏈體系相比,金風科技海上產(chǎn)品供應鏈略顯薄弱,海上訂單面臨較大執(zhí)行壓力。

此前,曹志剛主責的陸上產(chǎn)業(yè)鏈已成熟。2005年,金風科技提出“善待供應商”理念,與供應商形成長期穩(wěn)定的合作關系,逐步搭建起從供應商到生產(chǎn)制造廠,再到終端客戶的穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈。

但在海上風電市場,其尚未培育出成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條生態(tài)伙伴。另一不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴界面新聞,金風科技海上風機從3MW跳升至6MW,步伐邁得過快, “其6MW產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)了一定交付困局。”

6月的第四屆全球海上風電發(fā)展大會上,曹志剛表示,與陸上風電相比,海上風電的產(chǎn)業(yè)鏈長度和廣度需要極大地擴充與協(xié)同,電力送出、支撐結(jié)構(gòu)、施工、運維等與風電機組在全壽命期價值鏈上同等重要,需要海上風電全產(chǎn)業(yè)鏈的深度協(xié)同和共同努力。

面對行業(yè)及公司的發(fā)展新階段,曹志剛想要穩(wěn)定并加速這艘風電整機巨擘,壓力自不在小。

目前,金風科技董事長武鋼連續(xù)執(zhí)掌金風科技17年。這位老風電人生于1958年,現(xiàn)年已61歲。

今年7月召開的公司第七屆董事會第一次會議上,武鋼繼續(xù)被選為董事長。三年最高任期屆滿后,64歲的武鋼是否會繼續(xù)擔任董事長、誰又將成為中國第一大風機制造商的新掌門?


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