透視2019電力半年報：電力體制改革深水前行 電力交易機構股份制改造或將提速
作者： 日期： 2019/8/19 16:51:24 來源：一、經濟平穩運行，能源供應增長加快，結構進一步優化
今年上半年，在國內外形勢比較復雜的情況下，我國GDP增速達到6.3%，增速比上年同期回落0.5個百分點，分季度看，二季度與一季度相比小幅回落了0.2個百分點。雖然增速有所放緩，但是經濟運行的一些主要指標都是在合理區間，經濟結構持續優化升級。
同期，我國能源消費平穩增長，結構進一步優化，節能降耗穩步推進。我國能源消費總量同比增長3.4%，其中，天然氣、水電、核電、風電等清潔能源消費占能源消費總量比重比上年同期提高1.6個百分點，煤炭消費所占比重下降2.1個百分點。初步核算，上半年單位GDP能耗同比下降2.7%，降幅與一季度持平，其中規模以上工業單位增加值能耗下降3.1%。
從能源供應看，能源生產增長加快，能源供給保障能力不斷提升。上半年，煤炭去產能和優產能同步推進，原煤主產區優質產能加快釋放，油氣增儲上產取得積極進展，非常規天然氣增長迅猛，電源結構繼續優化，水電、核電、風電和太陽能發電等一次電力占全部發電量比重為27.3%，比上年同期提高2.1個百分點。
表1 2019年上半年主要能源品種供應情況
（數據來自國家發展改革委、國家統計局）
從能源投資看，能源行業投資對全社會投資的貢獻上升。上半年，能源行業累計投資同比增長1.9％，占全國固定投資比重從前2月的3.6％提高到4.5％。其中，油氣開采業投資同比增長34.1％，較去年同期加快31.3個百分點；可再生能源發電投資同比增長36.3％。此外，能源領域一批補短板示范項目建設加快。
二、電力供需總體平衡，非化石能源發電裝機比重繼續提高，新能源平價加速推進
上半年，全國電力生產運行平穩，電力供需總體平衡。受宏觀經濟、天氣及去年基數高等影響，全社會用電增速放緩，但第三產業和城鄉居民生活用電量增長較快，貢獻突出。全國新增裝機規模同比下降22.7%，主要在于新增太陽能同比少投產約1400萬千瓦。新增非化石能源發電裝機約占新增發電裝機總容量的60%，非化石能源發電裝機比重繼續提高。全國可再生能源電力消納成效顯著，棄水棄風棄光狀況持續緩解。具體來看，電力運行發展呈現如下新特征：
（一）第三產業和城鄉居民生活用電量同比增長約10%，社會用電結構進一步優化。上半年，全國全社會用電量3.4萬億千瓦時、同比增長5.0%。第一、二、三產業及城鄉居民生活用電量同比增長分別為5.0%、3.1%、9.4%和9.6%。其中，新產業、新業態加快發展，帶動數字化、信息化相關行業用電增速超前。據中電聯統計，互聯網數據服務業、軟件和信息技術服務業用電同比分別增長46.2%、35%。
（二）非化石能源新增發電裝機占總增量的60%，非化石能源發電裝機比重繼續提高。上半年，全國累計新增電力裝機4074萬千瓦。其中，水電182萬千瓦，風電909萬千瓦，光伏發電1140萬千瓦，核電125萬千瓦，非化石能源新增發電裝機約占增量的60%，非化石能源發電裝機容量占總裝機的比重為41.2%、同比提高1.4個百分點。
（三）明確2873萬千瓦煤電應急調峰儲備電源，更重視擱置產能利用。2016年我國啟動化解煤電過剩產能工作以來，煤電新增產能規模逐年降低，同時一批煤電項目停緩建，部分有效產能被擱置。今年上半年，在嚴格控制新增煤電裝機的同時（煤電新增規模984萬千瓦，同比少投產5.2%），明確2873萬千瓦煤電應急調峰儲備電源，增強電力系統調峰能力，說明國家更重視擱置產能利用。
（四）火電發電量同比增長0.2%，煤電生存空間持續縮減。上半年，一方面受用電需求增長放緩、水電等非化石能源發電量快速增長等因素影響，全國規模以上火電廠發電量2.45萬億千瓦時、同比增長0.2%。其中，煤電受上游燃料價格高位波動、低利用小時等因素影響，生存空間持續縮減，煤電企業總體經營困難，近期個別煤電廠破產清算事件引起行業高度關注。煤電如何定位、如何發展引起業界深入探討。
（五）250個風電、光伏發電平價上網項目公布，新能源平價漸行漸近。5月，國家公布2019年第一批風電、光伏發電平價上網項目名單，涉及250個項目、裝機規模2076萬千瓦。目前，全國首個平價風電示范項目實現并網發電，多個光伏平價項目已開工建設，提高了新能源平價預期。
（六）全國新增太陽能規模同比降幅約55%，光伏市場內冷外熱。上半年，在全球新增光伏裝機約4700萬千瓦、超出市場預期的形勢下，國內光伏市場受產業政策調整影響，新增太陽能同比少投產約1400萬千瓦，降幅約55%。同時，不同技術路線的光伏上游企業展開合縱連橫，抱團競爭。
（七）2279萬千瓦的光伏項目納入2019年國家競價補貼范圍，光伏補貼競價新機制首度實行。2019年是實行光伏補貼競價新機制的第一年。5月啟動2019年光伏發電國家補貼競價項目申報工作，并于7月11日正式公布競價結果。最終確定擬納入2019年國家競價補貼范圍的項目總裝機容量2278.9萬千瓦，平均度電補貼0.0645元/千瓦時，平均電價降幅0.0817元/千瓦時，年度補貼需求約17億元。通過開展競價，將有效推動光伏發電補貼退坡，加快光伏發電平價進程。
（八）棄風、棄光率分別同比下降4個、1.2個百分點，可再生能源消納機制進一步完善。上半年棄水棄風棄光狀況持續緩解。其中，全國棄風率4.7%，同比下降4個百分點；棄光率2.4%，同比下降1.2個百分點。出臺可再生能源電力消納保障機制，加強全國新能源電力消納監測預警功能，消納機制進一步完善。
（九）三個核電項目獲核準，核電發展開啟新征程。近日召開的國家能源局例行新聞發布會正式宣布，上半年，山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項目核準開工，核電結束了三年“暫停”核準，重啟得到正式確認。同時，采用華龍一號（漳州一期、太平嶺一期項目）和高溫氣冷堆技術的首堆示范工程開工建設。
（十）110千伏及以下電網投資比重同比提高8.2個百分點，配網建設及農網改造升級是重點。上半年，全國電網工程投資完成1644億元，同比降低19.3%，其中，110千伏及以下電網投資占電網總投資的比重為64.3%，比上年同期提高8.2個百分點，配網建設及農網改造升級是當前電網投資建設重點。
三、電力體制改革深水前行，有序推進
新一輪電力體制改革至今，已步入全面開花、縱深推進的階段。上半年電改主要在六大方面取得積極進展。
（一）增量配電業務試點進一步擴圍。今年初以來，國家和地方針對改革中的難點問題，不斷織密政策舉措。隨著今年6月第四批84個增量配電業務改革試點啟動，全國增量配電試點數量達到404個，試點覆蓋范圍已由地市級向縣域全覆蓋延伸，試點投產項目在增加。但關鍵配套政策有待落地見效。
（二）電力現貨試點地區全部如期開展模擬試運行。八個試點中，南方（以廣東起步）試點已于5月份率先進入結算試運行，其余省份均在6月底前啟動了模擬試運行，并正在根據模擬試運行情況進行規則完善、系統消缺等工作，爭取盡快進入調電試運行和結算試運行階段。近日，國家發展改革委、國家能源局印發《關于深化電力現貨市場建設試點工作的意見》，將為推進現貨市場建設提供指引。
（三）電力交易機構股份制改造前緩后快。去年9月以來，全國只有廣州電力交易中心和少部分省（區、市）電力交易中心為股份制公司，電力交易機構股份制改造遲遲未見顯著進展。據有關媒體報道，今年6月，國資委批復同意北京電力交易中心有限公司增資方案，非電網企業股比將占到30%，天津、山東、寧夏、江蘇等16家省級電力交易機構的股改實施方案也已正式上報國家發展改革委、國家能源局備案，正在按照要求編制擬上報國務院國資委審批的增資方案，非電網企業股比在20%或者30%。
（四）發用電計劃放開范圍逐步擴大。繼2018年提出“全面放開煤炭、鋼鐵、有色、建材四大行業用戶發用電計劃”，今年6月底，國家發展改革委發布《關于全面放開經營性電力用戶發用電計劃的通知》，明確經營性電力用戶的發用電計劃原則上全部放開，提高電力交易市場化程度。除居民、農業、重要公用事業和公益性服務等行業電力用戶以及電力生產供應所必需的廠用電和線損之外，其他電力用戶均屬于經營性電力用戶。
（五）電力市場化交易規模持續擴大。從已公開的部分數據可見一斑：上半年，廣東累計交易電量達1658.2億千瓦時，同比增長25.4%，超過2018年全年交易總電量，節約用戶用電成本約70億元。新疆市場化交易電量共計556.75億千瓦時，已超過去年全年規模。廣西電力交易中心市場化交易電量超過600億千瓦時，創歷史新高。云南1~5月交易電量359億千瓦時，預計全年交易電量將超過1000億千瓦時，同比增長超過17%。
（六）降電價任務高效落實。上半年，國家發展改革委出臺兩批降電價措施，第二批措施7月1日開始執行。據統計，兩批措施累計降低企業用電成本846億元，其中降低一般工商業企業用電成本810億元，將全面完成《政府工作報告》提出的“一般工商業平均電價再降低10%”的任務要求。
四、下半年非化石能源比重持續提升，電改關鍵環節有望取得新突破
當前我國經濟發展面臨新的風險挑戰，下半年國內經濟下行壓力加大，但是經濟平穩運行的基本面不會變。這是能源電力平穩發展的基礎，同時要求能源電力行業堅持講政治、顧大局，堅持補短板、防風險，堅持調結構、優布局，堅持抓改革、強市場，堅持全方位、重實效，著力推動能源電力高質量發展。
預計下半年能源消費增速不高于上半年，能源供給保障能力穩步提升，能源總體供需平衡。電力消費將延續上半年的平穩增長態勢，全年全社會用電量同比增速基本持平，難有較大提升空間；全年新增裝機規模約1億千瓦，其中，隨著政策目標確定，下半年新增光伏裝機有望擴大，全年新增裝機將達4000~4500萬千瓦；風電、光伏平價項目陸續建設、投產，提升社會對新能源平價的信心；非化石能源比重繼續提升。
電力體制改革部分環節有望加速推進，進一步為2020年取得“決定性成果”蓄勢。其中，增量配電改革尚需凝聚合力、綜合施策，解決好項目業主確定、供電營業區域劃分、增量和存量范圍、增量配電網配電價格、身份等種種問題，盡快讓改革試點落地，“活下來”“活得好”。
電力交易機構股份制改造或將提速。目前改造進程已晚于2018年9月發布的《關于推進電力交易機構規范化建設的通知》(發改經體〔2018〕1246號)的要求，作為電改的重要環節，此項工作下半年或將提速。
電力市場化交易規模將持續擴大。隨著經營性電力用戶的發用電計劃原則上全部放開，電力市場化交易將保持蓬勃發展態勢，規模將持續擴大。
電力現貨市場建設深入推進。除南方（以廣東起步）試點外，開展模擬試運行的試點將加速開展調電試運行、結算試運行進程，八個試點地區要落實好《關于深化電力現貨市場建設試點工作的意見》精神，加快電力市場體系建設。
新業態將加速成長。隨著市場化改革深入推進和電力低碳化發展，能源電力企業普遍面臨著傳統主業承壓問題，正努力拓展業務布局、實現提質增效，加速布局微電網、綜合能源服務、氫能、儲能+等新業態新領域，新業態將加速成長，逐步形成商業示范效果。
