新電改背景下的電力交易市場化改革
作者： 日期： 2019/7/25 17:22:47 來源：上一次電力體制改革，以2002年4月12日，國務院下發(fā)《電力體制改革方案》為標志。強調“實施廠網(wǎng)分開，競價上網(wǎng)；重組發(fā)電和電網(wǎng)企業(yè)；從縱橫雙向徹底拆分國家電力公司”，形成了以電網(wǎng)企業(yè)集電力輸送、電力統(tǒng)購統(tǒng)銷、調度交易為一體，上網(wǎng)電價、銷售電價由政府定價的市場格局。而本次新電改，將以“管住中間，放開兩頭”為原則，放開發(fā)電側和售電側實行市場開放準入，放開用戶選擇權，形成多買多賣，市場決定價格的格局。對于具有自然壟斷屬性的輸配電網(wǎng)環(huán)節(jié)，則加強政府監(jiān)管、實行政府定價，確保電網(wǎng)公平開放、市場公平交易。
一
電力交易機構建設情況
要改變電網(wǎng)企業(yè)原來“三位一體”的電力市場結構，實現(xiàn)電力交易自由競爭，首要任務就是建立規(guī)范運行的電力交易機構作為電力市場交易的平臺，為電力市場交易提供服務。在9號文頒布后，首先建立了北京、廣州兩家電力交易機構，負責全國范圍內的跨區(qū)交易；隨后各省區(qū)也陸續(xù)開始設立省級電力交易機構，截至目前，全國共建立的34個電力交易機構，包括2個國家級電力交易中心及32個省級電力交易中心。其中：
1.區(qū)域性電力交易中心：要負責跨區(qū)跨省電力市場的建設和運營，負責落實國家計劃、地方政府協(xié)議，開展市場化跨區(qū)跨省交易，促進清潔能源大范圍消納，逐步推進全國范圍內的市場融合，未來開展電力金融交易。
2.省級電力交易中心：承擔省內電力市場交易平臺的建設、運營和管理，電力市場主體的注冊和相應管理，組織開展各類電力交易，管理各類電力交易合同，提供結算依據(jù)和服務，提供咨詢、培訓等市場服務，披露和發(fā)布市場信息。
但在電力交易中心構建的過程中，僅有廣州電力交易中心和山西、湖北、重慶、廣東、廣西、云南、貴州、海南等8省（區(qū)、市）電力交易中心為股份制公司，其他電力交易中心仍為電網(wǎng)企業(yè)全資子公司，尚未實現(xiàn)電力交易機構相對獨立和規(guī)范運行。為此，國家發(fā)展改革委國家能源局2018年8月28日發(fā)布《關于推進電力交易機構規(guī)范化建設的通知》（發(fā)改經(jīng)體〔2018〕1246號），要求推進電力交易機構股份制改造，非電網(wǎng)企業(yè)資本股比應不低于20%，鼓勵按照非電網(wǎng)企業(yè)資本占股50%左右完善股權結構。各電力交易機構股份制改造工作應于2018年12月底前完成，并持續(xù)推進電力交易機構相對獨立工作。
2016年12月，由廣西電網(wǎng)有限責任公司牽頭11家單位共同出資設立廣西電力交易中心，2017年2月廣西壯族自治區(qū)工信委引發(fā)《2017年廣西電力市場化交易實施細則》，完善細化電力市場交易規(guī)范；2018年為深化電力體制改革，進一步擴大交易規(guī)模、豐富交易品種，實現(xiàn)火電企業(yè)計劃電量全部放開、參與交易的用戶全電量市場化目標，自治區(qū)工信委結合本區(qū)實際情況，編制了《2018年廣西電力市場交易實施方案和實施細則》。
二
參與電力交易的市場主體
新電改后參加電力交易的市場主體主要包括四類：發(fā)電企業(yè)、售電公司、電網(wǎng)企業(yè)以及電力用戶。由于各個省分對于市場主體的具體要求不完全一致，故下面筆者將以《2018年廣西電力市場交易實施方案和實施細則》（2019年實施方案和細則尚未頒布）中對各市場主體的規(guī)定為例作簡要介紹。
（一）發(fā)電企業(yè)準入條件。
1.依法取得核準和備案文件，取得電力業(yè)務許可證（發(fā)電類）。
2.符合國家產業(yè)政策，國家規(guī)定的環(huán)保設施正常投運且達到環(huán)保標準要求。
3.并網(wǎng)自備電廠在公平承擔發(fā)電企業(yè)社會責任、承擔國家依法合規(guī)設立的政府性基金以及與產業(yè)政策相符合的政策性交叉補貼、支付系統(tǒng)備用費后，可作為合格的市場主體參與市場交易。
4.2018年暫定廣西電網(wǎng)統(tǒng)調火電、核電，興義電廠#2機參與市場交易。電網(wǎng)安全約束、保供熱等電量通過市場交易獲取，不再單獨安排。適時組織水電、風電、光伏等清潔能源參與市場交易。
（二）售電公司準入條件。
1.售電企業(yè)準入條件按照《售電公司準入與退出管理辦法》（發(fā)改經(jīng)體〔2016〕2120 號）有關規(guī)定執(zhí)行。
2.參與交易的售電公司可代理電力用戶向發(fā)電企業(yè)購電。為培育售電市場，暫定單個售電公司年度長協(xié)交易電量不超過12億千瓦時。參與月度集中競價時，申報的競爭電量不得超過當月競爭電量總規(guī)模的20%。
3.售電公司參與交易前應先與用戶簽訂代理合同，交易電量不得超過其代理電量總和。
4.為防范市場風險，適時實行售電公司信用擔保制度，參與交易時以銀行履約保函等方式，提供違約擔保。
（三）電網(wǎng)企業(yè)準入條件。
1.具有獨立法人資格，財務獨立核算，取得電力業(yè)務許可證，信用良好，能夠獨立承擔民事責任；內部核算的，須經(jīng)法人單位授權。
2.具備安全穩(wěn)定的輸配電能力。
（四）電力用戶準入條件。
1.符合國家及廣西的產業(yè)政策及節(jié)能環(huán)保要求，落后產能、違規(guī)建設和環(huán)保不達標、違法排污項目不得參與。
2.符合電網(wǎng)接入規(guī)范，安裝電能計量自動化終端并接入主電網(wǎng)計量自動化系統(tǒng)，滿足電網(wǎng)安全技術要求。
3.具備零點抄表條件，不拖欠電費。
4.35kV及以上大工業(yè)用戶參與市場交易，適時組織重點特色園區(qū)10kV大工業(yè)用戶參與市場交易。
5.2016年11月1日-2017年10月31日實際外購電量（以電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)計電量為準）在3000萬千瓦時及以上電力用戶，可選擇直接向發(fā)電企業(yè)購電或由售電公司代理購電，但每次交易只能選擇一種購電方式；2016年11月1日-2017年10月31日實際外購電量在3000萬千瓦時以下的電力用戶，只能選擇由售電公司代理購電。選擇由售電公司代理購電的電力用戶，每次交易只能選擇一家售電公司。
三
電力市場交易方式及種類
2016年12月29日國家發(fā)改委、能源局印發(fā)《電力中長期交易基本規(guī)則（暫行）》（發(fā)改能源【2016】2784號），第二十二條規(guī)定：“電力中長期交易可以采取雙邊協(xié)商、集中競價、掛牌等方式進行。”第九十七條規(guī)定：“國家能源局派出機構和地方政府電力管理等部門共同組織省（區(qū)、市）電力交易機構根據(jù)本規(guī)則擬定各省（區(qū)、市）電力交易實施細則。”
各省份電力管理部門已相繼結合自身實際交易情況制定電力交易實施方案與實施細則。
（一）以廣西電力交易中心為例
根據(jù)2018年廣西壯族自治區(qū)廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳印發(fā)的《2018年廣西電力市場交易實施方案》和《2018年廣西電力市場交易實施細則》(桂工信運行[2017]1046號)，所規(guī)定的交易方式包括：市場交易主要采用雙邊協(xié)商、掛牌、集中競價等方式開展。
廣西電力交易市場中涉及的交易方式及種類如下圖：
（二）其他省份電力交易方式
1.海南電力交易中心：
2018年10月22日，海南省工業(yè)和信息化廳關于印發(fā)《海南省電力直接交易暫行辦法》的通知，當前只開展年度交易,采用雙邊協(xié)商及雙邊掛牌兩種交易方式。后續(xù)視市場建設情況,再增加月度集中競價和合同轉讓等交易品種。
2.昆明電力交易中心：
在云南省工業(yè)和信息化廳印發(fā)的2019年云南電力市場化交易實施方案及云南電力市場交易組織實施細則中，詳細規(guī)定了雙邊協(xié)商、集中撮合、自主掛牌、連續(xù)掛牌交易等方式。
3.貴州電力交易中心：
在2017年《貴州省電力中長期交易規(guī)則（試行）》(黔監(jiān)能市場〔2017〕112號)及2019年貴州電力市場化交易工作實施方案及云南電力市場交易組織實施細則中規(guī)定，貴州的交易模式也包含：雙邊協(xié)商、集中競價及掛牌交易。
4.遼寧電力交易中心：
2017年6月30日《遼寧省電力中長期交易基本規(guī)則（暫行）》第三條規(guī)定：主要是指符合準入條件的發(fā)電企業(yè)、電力用戶、售電公司等市場主體，通過自主協(xié)商、集中競價、掛牌等市場化方式，開展的多年、年、月等日以上的電力交易。
5.湖南電力交易中心：
2017年9月發(fā)布《湖南省電力中長期交易規(guī)則（ 試行）》（ 湘能監(jiān)市場〔2017〕 48 號）；2018年3月發(fā)布《湖南省電力中長期交易規(guī)則2018.01版》詳細規(guī)定了價格機制和出清算法。
綜上可知，各省交易方式基本都包含雙邊協(xié)商及掛牌交易，同時再根據(jù)各自交易需要的實際情況細化交易品種。
四
新電改后引發(fā)的法律關系變化
（一）交易模式的變化
電改實施前，電力銷售方面以電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)購統(tǒng)銷為主，發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)簽訂購售電合同、并網(wǎng)調度協(xié)議，電網(wǎng)企業(yè)與用戶簽訂供用電合同。
電改實施后，計劃發(fā)用電部分交易模式與電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)購統(tǒng)銷模式一致，市場交易部分可以有兩種交易模式，一是發(fā)電企業(yè)與大用戶直接交易，二是發(fā)電企業(yè)售電給售電公司，售電公司再售電給用戶，電網(wǎng)企業(yè)承擔輸配電服務，從統(tǒng)購統(tǒng)銷模式中的“電力批發(fā)商”角色轉換為“電力承運人”角色。
（二）法律關系的變化
1.合同關系變化：
傳統(tǒng)模式下發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)之間簽訂《購售電合同》，電網(wǎng)企業(yè)與用戶之間簽訂《供用電合同》，均具有買賣合同的性質。
新電改模式下，發(fā)電企業(yè)與售電公司或大工業(yè)電力用戶之間的購售電合同、發(fā)電企業(yè)或電力用戶與電網(wǎng)企業(yè)之間的輸配電服務合同、售電公司與電力用戶之間的代理合同等多個合同關系組合構成一個完整的電力交易關系。
2.結算關系變化
傳統(tǒng)模式下電費由電網(wǎng)企業(yè)收取并開具發(fā)票；
新電改模式下，獨立的售電公司沒有電費結算權，電費仍由電網(wǎng)企業(yè)收取結算，再由電網(wǎng)企業(yè)進行分配。發(fā)票的開具則由發(fā)電企業(yè)向電網(wǎng)企業(yè)開具購電發(fā)票；電網(wǎng)企業(yè)向電力用戶開具電費發(fā)票，售電公司向電網(wǎng)企業(yè)開具代理服務費發(fā)票。
五
結語
新一輪的電力改革，電力交易機構是本次改革中的有效紐帶，它為電力交易提供平臺與機會，讓各個主體得以通過雙邊協(xié)商、集中競價、掛牌等的方式進行交易，提高市場資源配置的效率和效益。但值得關注的是，新契機往往伴隨著新風險，在打破原有格局，充分市場競爭后，交易主體增加，法律關系交疊復雜，是電力交易市場改革過程中必須要面對的問題。國家政府部門對于新電改中的諸多問題，也在不斷調整規(guī)制，在探索中不斷前進。各省份的電力交易機構應根據(jù)國家政策文件及時完善交易方式和種類，規(guī)范各交易主體的市場行為，做好改革過程中法律風險的防控。
【附：電力交易板塊重點政策性文件清單】
1.《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)[2015]9號）；
2.《關于推進電力市場建設的實施意見》（發(fā)改經(jīng)體〔2015〕2752號）；
3.《電力中長期交易基本規(guī)則（暫行）》（發(fā)改能源[2016]2784號）；
4.《關于積極推進電力市場化交易進一步完善交易機制的通知》(發(fā)改運行〔2018〕1027號)；
5.《關于利用擴大跨省區(qū)電力交易規(guī)模等措施降低一般工商業(yè)電價有關事項的通知》(發(fā)改價格〔2018〕1053號)；
6.《關于推進電力交易機構規(guī)范化建設的通知》(發(fā)改經(jīng)體〔2018〕1246號)。
