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2019年中國全社會用電量分析及預(yù)測
作者： 日期： 2019/6/26 17:30:41 來源：一、全社會用電量情況
2019年前2月，全社會用電量1.11萬億千瓦時(shí)，同比+4.86%。
單月全社會用電量情況
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
分地區(qū)來看，前2月全社會用電量累計(jì)增速排名前五的省份有西藏、內(nèi)蒙、湖北、安徽、新疆，倒數(shù)前五的省份有青海、云南、福建、吉林、黑龍江。
不同地區(qū)2019年前2月全社會用電量累計(jì)同比增速
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
二、全社會用電量預(yù)測
由于電力需求涉及全社會各行各業(yè)，因而通常用電量增速與GDP增速呈現(xiàn)較強(qiáng)的相關(guān)性。自“十二五”以來，中國經(jīng)濟(jì)處于“三期疊加”階段，GDP增速放緩至7%以下的水平，經(jīng)濟(jì)增長步入“新常態(tài)”。另一方面，2016年至今，在新舊動能轉(zhuǎn)換的形勢下，用電量增速逐步提升，與經(jīng)濟(jì)增長“脫鉤”。
用電量增速與經(jīng)濟(jì)增速“脫鉤”
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
在此情況下，我們通過兩種方法，即新舊行業(yè)拆分（我們的視角）、用電量類別拆分（傳統(tǒng)視角），對全社會用電量進(jìn)行預(yù)測。
方法一：新舊行業(yè)拆分（我們的視角）
我們將全社會用電量拆分為電能替代、新興行業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)三部分，并分別對其用電量進(jìn)行預(yù)測。
（一）電能替代
電能替代是在終端能源消費(fèi)環(huán)節(jié)，使用電能替代散燒煤、燃油等非清潔能源消費(fèi)方式。根據(jù)2016年5月國家發(fā)改委等多部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》，電能替代領(lǐng)域包括居民采暖、生產(chǎn)制造、交通運(yùn)輸、電力供應(yīng)與消費(fèi)?！峨娏Πl(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到2020年，電能替代新增用電量約4500億千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)能源終端消費(fèi)環(huán)節(jié)電能替代散燒煤、燃油總量約1.3億噸標(biāo)煤。
電能替代貢獻(xiàn)的用電量增長與經(jīng)濟(jì)增長無關(guān)，是用電量增速與經(jīng)濟(jì)增速脫鉤的主要原因之一。根據(jù)電能替代歷史數(shù)據(jù)，我們預(yù)計(jì)2018~2020年的電能替代電量分別為1300、1200、1100億千瓦時(shí)，對應(yīng)增速分別為1.0%、-7.7%、-8.3%。
電能替代情況
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
（二）新興行業(yè)
近年來，隨著新舊動能的轉(zhuǎn)換，新興產(chǎn)業(yè)對于用電量增長的貢獻(xiàn)引發(fā)市場關(guān)注。我們選取數(shù)據(jù)中心和比特幣，作為代表性的新興行業(yè)，對其用電量進(jìn)行測算。
數(shù)據(jù)中心
互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動我國數(shù)據(jù)中心耗電量高速增長。2012-2016年耗電量年均復(fù)合增速約13.6%，遠(yuǎn)高于同期全社會耗電量增速。
我國數(shù)據(jù)中心耗電量及增速
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數(shù)據(jù)中心具有可持續(xù)的發(fā)展驅(qū)動力。目前，數(shù)據(jù)中心正處于第二階段向第三階段轉(zhuǎn)型的過渡階段。數(shù)據(jù)中心企業(yè)一方面致力于數(shù)據(jù)中心的升級，開發(fā)新的業(yè)務(wù)類型，另一方面也在提高數(shù)據(jù)中心儲存信息和處理信息的能力，構(gòu)建既有穩(wěn)定性又有高工作效率的數(shù)據(jù)中心結(jié)構(gòu)。
數(shù)據(jù)中心的發(fā)展階段
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據(jù)預(yù)測，在移動互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展和帶動下，預(yù)測我國IDC市場2018~2020年仍將處于快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)到2020年我國IDC市場業(yè)務(wù)總收入可達(dá)1500億元。
2018-2020年我國IDC市場收入預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
從性能來看，綠色節(jié)能仍將是一段時(shí)間的努力方向。電源方面，正從傳統(tǒng)的不間斷電源UPS向可靠性高、成本低的高壓直流（HVDC）轉(zhuǎn)變。目前HVDC已在BAT等大型互聯(lián)網(wǎng)公司得到了廣泛應(yīng)用。行業(yè)內(nèi)通常用PUE值來表征數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器和所有其他部分能耗之間的比例，PUE值越高，配套設(shè)施能耗占比越高，服務(wù)器的能源經(jīng)濟(jì)性越差。截至2017年底，受上架率影響，全國在用超大型數(shù)據(jù)中心平均運(yùn)行PUE1.63；大型數(shù)據(jù)中心平均1.54，最優(yōu)水平達(dá)到1.2左右。在建超大型、大型數(shù)據(jù)中心平均設(shè)計(jì)PUE分別為1.41、1.48，預(yù)計(jì)未來幾年仍將進(jìn)一步降低。
考慮到幾方面因素，1）國家對數(shù)據(jù)中心的布局進(jìn)行積極引導(dǎo)，2）高PUE數(shù)據(jù)中心已受到政策限制，3）新建大型數(shù)據(jù)中心成為主流，綠色化越來越廣泛，未來我國數(shù)據(jù)中心耗電量增速將出現(xiàn)下滑。我們預(yù)計(jì)2018-2020年數(shù)據(jù)中心耗電量為1447、1620、1782億千瓦時(shí)，對應(yīng)增速14%、12%、10%。
2018-2020年數(shù)據(jù)中心耗電量預(yù)測
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（三）傳統(tǒng)行業(yè)
我們假定全社會用電量扣除電能替代及新興行業(yè)的部分即傳統(tǒng)行業(yè)的用電量，這部分用電量與GDP增速的關(guān)聯(lián)度較大。傳統(tǒng)行業(yè)的用電量增速通過GDP增速與傳統(tǒng)行業(yè)的電力消費(fèi)彈性系數(shù)進(jìn)行預(yù)測。
由于缺乏傳統(tǒng)行業(yè)電力消費(fèi)彈性系數(shù)的直接數(shù)據(jù)，我們通過分析“新經(jīng)濟(jì)”之前的電力消費(fèi)彈性系數(shù)做出假設(shè)。我們統(tǒng)計(jì)了2005年至今我國電力消費(fèi)彈性系數(shù)，其中“十一五”、“十二五”我國電力消費(fèi)彈性系數(shù)均值分別為0.94、0.69。我們認(rèn)為扣除天氣、新經(jīng)濟(jì)等因素，傳統(tǒng)行業(yè)的電力消費(fèi)彈性系數(shù)低于此值，假設(shè)其位于0.70~0.90的區(qū)間。
我國電力消費(fèi)彈性系數(shù)
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考慮到產(chǎn)業(yè)升級、節(jié)能降耗等因素，我們假設(shè)2018~2020年傳統(tǒng)行業(yè)的GDP增速分別為6.6%、6.3%、6.2%，傳統(tǒng)行業(yè)的電力消費(fèi)彈性系數(shù)分別為1.18（考慮天氣等異常因素）、0.80、0.75，對應(yīng)2018~2020年的傳統(tǒng)行業(yè)用電量增速分別為8.0%、5.1%、4.7%。
（四）預(yù)測結(jié)果
綜上所述，根據(jù)我們對用電量因素的拆分，預(yù)計(jì)2018~2020年全社會用電量分別為6.81、7.16、7.50萬億千瓦時(shí)，對應(yīng)增速分別為8.0%、5.1%、4.5%。
全社會用電量預(yù)測（方法一）
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方法二：用電量類別拆分（傳統(tǒng)視角）
在方法二中，我們按照傳統(tǒng)的用電量類別（即第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、居民生活）分別預(yù)測，進(jìn)而測算全社會用電量增速。
測算說明：（1）三大產(chǎn)業(yè)用電量增速按照對應(yīng)GDP增速及電力彈性系數(shù)測算；（2）三大產(chǎn)業(yè)的電力彈性系數(shù)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)推測。由于2018年受異常因素（溫度等）影響，假設(shè)的電力彈性系數(shù)偏高；考慮到節(jié)能減排等技術(shù)推廣，2019、2020年各產(chǎn)業(yè)的電力彈性系數(shù)有所下降。2019、2020年的用電量測算不考慮極端天氣等因素影響。（3）考慮到消費(fèi)升級、城鎮(zhèn)化進(jìn)程、電能替代等驅(qū)動因素，我們預(yù)計(jì)2018~2020年居民生活用電增速分別為11.5%、8.0%、7.5%。
各產(chǎn)業(yè)GDP增速及電力消費(fèi)彈性系數(shù)假設(shè)
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根據(jù)上述測算假設(shè)，我們以用電量傳統(tǒng)分類的視角對全社會用電量進(jìn)行預(yù)測，預(yù)計(jì)2018~2020年全社會用電量分別為6.79、7.16、7.51萬億千瓦時(shí)，對應(yīng)增速分別為8.1%、5.2%、4.7%。
全社會用電量預(yù)測（方法二）
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方法一與方法二的預(yù)測結(jié)果基本相符，綜上所述，預(yù)計(jì)2018~2020年全社會用電量分別為6.81、7.16、7.50萬億千瓦時(shí)，對應(yīng)增速分別為8.0%、5.1%、4.5%。
我們在全社會用電量預(yù)測的基礎(chǔ)上推算全國全口徑發(fā)電量，再根據(jù)其他電源形式的裝機(jī)容量和利用小時(shí)數(shù)情況，進(jìn)而測算火電發(fā)電量和機(jī)組利用率。需要說明的是，火電機(jī)組含燃煤、燃?xì)?、生物質(zhì)和余溫余壓余氣機(jī)組。詳細(xì)測算如下：
各電源形式裝機(jī)容量預(yù)測
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全口徑發(fā)電量預(yù)測
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利用小時(shí)數(shù)預(yù)測表（小時(shí)）
